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风电轴承+培育钻石+半导体概念股多个领域打破国外垄断

发布时间:2022-09-01 01:48:37 来源:欧宝官方app 作者:欧宝的网站

内容简介:  轴承是机械设备中的重要零部件,全球轴承TOP8企业垄断了60%以上的市场,我国高端轴承严重依赖进口,存在较大的国产替代空间。有一家轴承龙头企业,不仅拥有两大国家级的科研所,控股股东中国机械工业集团有限公司实力强大,是全球500强企业,也是中国机械工业行业标准的主要制定者,公司垄断了航天特种轴承,通过资产整合后,公司依托轴研所和三磨所的强大科研能力,形成轴承+超硬材料两大业务板块,产品运用于风电、大飞机、第三代半导体、军工、培育钻石等领域。这家企业就是国机精工(002046),是高端精工业务领先者。  国机精工(002046)主要业...

  轴承是机械设备中的重要零部件,全球轴承TOP8企业垄断了60%以上的市场,我国高端轴承严重依赖进口,存在较大的国产替代空间。有一家轴承龙头企业,不仅拥有两大国家级的科研所,控股股东中国机械工业集团有限公司实力强大,是全球500强企业,也是中国机械工业行业标准的主要制定者,公司垄断了航天特种轴承,通过资产整合后,公司依托轴研所和三磨所的强大科研能力,形成轴承+超硬材料两大业务板块,产品运用于风电、大飞机、第三代半导体、军工、培育钻石等领域。这家企业就是国机精工(002046),是高端精工业务领先者。

  国机精工(002046)主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等。公司的核心要点有4点。

  (1)公司底蕴深厚,科技研发能力强,技术实力强。公司拥有两大老牌国家级的科研所“轴研所”和“三磨所”,在轴承和超硬材料及制品行业具有重要的影响力。子公司轴研所是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构,在轴承基础理论、润滑技术、设计分析、材料应用与失效分析、试验技术和技术标准等方面保持着国内领先地位。1958年创立的“三磨所”,是中国超硬材料行业的开创者和引领者,是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构,在芯片、汽车、LED、油气勘探等领域打破国外跨国公司的垄断,研究开发出一系列具有“高、精、尖、专”特点的高速、高效、精密超硬材料制品。

  (2)培育钻石成全球钻石市场新趋势,助力公司打开新的成长空间。随着天然钻石减少和人造钻石技术水平的提升,全球已有多家钻石品牌珠宝商推出培育钻石,培育钻石作为钻石消费的新兴选择,在品质、成本、环保和科技等方面优势明显,市场前景广阔。叠加金刚石行业景气度提升,相关公司中兵红箭、力量钻石等业绩逆势增长,公司用于合成金刚石(培育钻石)的六面顶压机等相关设备订单增加,2022年底产能实现400-450台,同时公司也在2021年实施六面顶压机智能化系统的研发,实现6-12台六面顶压机自动上下块生产;生产效率提高20%以上,降本增效,增强公司的压机产品竞争力。

  公司除了对销售生产金刚石的压机外,还以MPCVD方式制造培育钻石毛坯,胚钻在5-20克拉。在培育钻石方面,公司在MPCVD法技术水平和生产能力方面居国内行业前列,借助设备和技术优势,有望率先抢占市场份额,为公司打开新的增量空间。

  (3)在半导体领域打破国外垄断,实现突破。子公司“三磨所”在磨料磨具领域底蕴深厚,能为半导体行业提高耗材,半导体方面的产品主要有半导体封装切割砂轮、划片刀、硅片减薄砂轮、陶瓷吸盘、UV膜等,公司的晶圆切割用划片刀打破了日、美、韩的垄断,我国晶圆划片刀市场主要被日本 Disco、美国 KS 以及韩国等供应商占领,它们在国内市场的占有率高达80%-85%,公司在这一领域实现突破,进入封测龙头企业供应链。大国之间的博弈,使得自主可控备受关注,未来有望受益于国产替代的大趋势。

  (4)轴承领域公司行业地位稳固,风电轴承打开新空间。公司轴承产品主要为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型(特大型)轴承、机床用电主轴等。公司在航天特种轴承领域居于市场垄断地位,也是公司轴承业务板块重要的利润来源,受益国防和航天强国建设稳步推进以及商业航天市场渐成规模,公司特种轴承业务有望持续增长。

  在稳固轴承优势产品的同时,公司进入高景气度的风电轴承领域。公司的3.2MW风电主轴承已获批量订单,另外公司成功研制国内首台7MW 级海上风电主轴承,并在1月份实现装机运行,打破国外轴承企业垄断,公司在2021年完成4MW 以上大功率风电主轴轴承生产项目,目前具备年产500套风电主轴轴承生产能力,解决大功率风电主轴轴承长期依赖进口的问题。公司也借机加速推广风电主轴,和东方电气签署6.25MW风电主轴承和偏航、变桨轴承项目。公司将不断推进大功率风电主轴轴承产业化,借助风电产业高景气和国产化趋势,风电轴承有望为公司轴承业务板块提供新的增量业务。