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上市捷报丨沙利文助力格林美股份有限公司成功发行GDR并在瑞交

发布时间:2022-09-15 06:09:20 来源:欧宝官方app 作者:欧宝的网站

内容简介:  格林美股份有限公司(股票代码:GEM)成功发行GDR并于7月28日正式登陆瑞士证券交易所。公司是全球新能源材料行业和城市矿山与可持续发展行业的领军企业,在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念。弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”)为格林美股份有限公司赴瑞士证券交易所上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。  格林美股份有限公司(以下简称“格林美”)于中欧夏令时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市,GDR最终发行价格为每份12.28美元。超额配售权行使前,公司此次...

  格林美股份有限公司(股票代码:GEM)成功发行GDR并于7月28日正式登陆瑞士证券交易所。公司是全球新能源材料行业和城市矿山与可持续发展行业的领军企业,在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念。弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”)为格林美股份有限公司赴瑞士证券交易所上市提供独家行业顾问服务,特此热烈祝贺其成功上市。

  格林美股份有限公司(以下简称“格林美”)于中欧夏令时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市,GDR最终发行价格为每份12.28美元。超额配售权行使前,公司此次发行的GDR数量28,184,100份,所代表的基础证券A股股票281,841,000股,募集资金总额3.46亿美元。

  在本次赴瑞交所上市过程中,沙利文公司主要承担以下任务:帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位,用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势,配合发行人、保荐人以及其他专业中介机构完成招股书相关部分(如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节)的撰写,协助发行人完成与瑞交所和投资者的沟通,帮助投资者快速理解市场生态和竞争格局,辅助发行人完成瑞交所关于行业方面的相关问题的反馈等。

  得益于锂离子电池下游应用的增长,全球锂离子电池正极材料市场快速增长,出货量由2017年的450.9千吨增长至2021年的1,458.1千吨,同期年复合增长率为34.1%。随着全球电动汽车、消费电子产品和储能市场的持续增长,预计2022年至2026年全球锂离子电池正极材料市场出货量将以26.5%的年复合增长率保持增长,并于2026年达到4,968.0千吨。

  磷酸铁锂(LFP)及三元正极材料主导锂离子电池正极材料市场,市场份额超过80%,主要因其在电动汽车及储能电池中得到了广泛应用。三元电池具有更高的能量密度、更高的充电效率及更好的低温适应性。随着高端电动汽车对能量密度提升的需求增长,未来三元电池将向高镍化发展,继续刺激对三元正极材料的需求。

  三元前驱体是生产三元锂离子电池的重要组成部分。三元锂离子电池主要用于电动汽车、储能系统及消费电子产品等下游应用。从下游需求来看,电动汽车动力电池是三元前驱体的主要下游应用,发展潜力巨大。由于全球电动汽车市场的快速增长及电动汽车渗透率的不断提高,对于三元前驱体材料的需求进一步提升。预计2022年至2026年全球三元前驱体出货量将以28.7%的年复合增长率于2026年达至2,803.0千吨,与全球电动汽车市场高速增长保持一致。

  四氧化三钴(Co3O4)主要用于生产钴酸锂锂离子电池的前驱体。钴酸锂锂电池广泛应用于智能手机、平板计算机及智能穿戴设备等消费电子产品。随着5G终端产品普及率的提升,智能手机将迎来升级需求;且随着科技创新力度的加大,消费电子领域的多项新产品,如可穿戴设备、AR/VR及消费级无人机应运而生,预计将刺激对于四氧化三钴的需求。

  随着全球消费电子市场的持续增长,预计2022年至2026年全球四氧化三钴市场的出货量将以10.4%的年复合增长率保持增长,并于2026年达到158.8千吨。

  城市矿山开采指行业参与者对报废产品中的各种废弃物进行回收,并将其转化为新的原材料或可用部件,用于进一步的生产加工,因此也称为城市废弃物回收利用。通常包括报废汽车、电子废弃物、废钴及钨资源、废动力电池、废钢及废塑料的回收与利用等。

  中国城市矿山开采行业拥有惊人的潜在市场空间。预计中国城市矿山开采行业的潜在市场规模将由2022年的人民币16万亿元增至2026年的人民币20万亿元。预计到2026年,废钢、废塑料及报废汽车将成为中国城市矿山开采行业的主要上游原料,其市场规模将分别占到潜在市场规模的35.4%、25.5%及17.9%。

  按三元前驱体出货量计,2021年全球三元前驱体的总市场规模为763.3千吨。前三名的三元前驱体供货商占市场规模的40.4%。就2021年三元前驱体的出货量而言,格林美出货量超过91.0千吨,市场份额为11.9%,位居全球第二。

  注:三元前驱体供货商指向市场上的代理商╱第三方客户供应三元前驱体的公司,不包括三元前驱体仅供内部使用的正极材料制造公司。

  按四氧化三钴出货量计,2021年全球四氧化三钴的总市场规模为97.0千吨。全球四氧化三钴市场是一个高度集中的市场,前3名四氧化三钴供货商占市场规模的47.1%。就2021年四氧化三钴的出货量而言,格林美以16.1千吨的出货量及16.6%的市场份额位居全球第二。

  (2)四氧化三钴供货商指向市场上的代理商╱第三方客户供应四氧化三钴的公司,不包括四氧化三钴仅供内部使用的正极材料制造公司。

  按收入规模计,2021年,中国城市矿山开采业特定领域总市场规模为人民币591.4亿元,市场高度分散,前三名公司营业总收入占市场份额的15.7%。格林美是该领域最大的参与者,年收入为人民币50.0亿元,市场份额为8.5%。

  注:特定领域包括报废车辆、电子废弃物、废钴、废钨资源及废动力电池的回收及利用。

  沙利文公司在能源与电力、循环经济与节能环保以及其他相关行业拥有丰富的研究经验,协助知名企业成功登陆资本市场,成功上市案例包括:明阳智能(MYSE:LI)、海螺环保(、鸿承环保(2265.HK)、国投电力(SDIC:LI)、纳泉能源科技(1597.HK)、Hygieia Group(1650.HK)、永顺控股(6812.HK)、北控城市(3718.HK)、台州水务(1542.HK)、Beng Soon(1987.HK)、庄臣控股(1955.HK)、金茂源环保(6805.HK)、光大水务(1857.HK)、维港环保(1845.HK)、中油洁能(1759.HK)、上海实业环境(0807.HK)、博奇环保(2377.HK)、众诚能源(2337.HK)、立高控股(8472.HK)、光大绿色环保(1257.HK)、万成环球(8309.HK)、滇池水务(3768.HK)、兴泸水务(2281.HK)、沧海控股(2017.HK)、永顺集团(8421.HK)、大唐环境(1272.HK)、沛然环保(8320.HK)、锦江环境(CJE.SP)、康达国际环保(6136.HK)、新特能源(1799.HK)、中国能建(3996.HK)、浩泽净水(2014.HK)等。

  全球增长咨询公司,弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称“沙利文”)融合全球61年的咨询经验,24年来竭诚服务蓬勃发展的中国市场,以全球化的视野,帮助客户加速企业成长步伐,助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

  沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务,为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务,包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等。

  沙利文大中华区的投融资业务实现了对中国国民经济的全行业覆盖,包括对新经济、新基建等所有经济热点的高度关注,涵盖生物医疗、消费零售、互联网及科技、娱乐传媒、金融服务及金融科技、双碳环保、机械制造、能源电力、地产物业、矿产资源、基础设施、汽车出行、物流运输、轨道交通、船舶航运、航空航天、农林牧渔、工业材料、建筑工程、教育培训等。

  沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来,已帮助近千家公司成功在香港及境外上市,是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2021年,沙利文连年蝉联中国企业境外上市专业行业顾问市场份额第一名的领导地位;且近年来,沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

  61年以来,沙利文通过其遍布全球的近50个办公室,利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具,帮助大量客户(包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等)完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作,达成了战略目标。